BARABINO & PARTNERS ENTRA IN EXCELLERA ADVISORY GROUP
Barabino & Partners entra a far parte di Excellera Advisory Group, «maggiore realtà italiana di consulenza nei corporate affair». Nata a novembre 2022 «dalla partnership tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community, con il supporto di Xenon Private Equity, a Excellera hanno aderito nell’ultimo anno anche Public Affairs Advisors e Value Relations».
Con questa nuova operazione, sottolinea una nota, «il gruppo conterà tra le sue fila le prime due società di comunicazione italiane per dimensioni e valore: Barabino & Partners e Community. Insieme a loro, la prima società di consulenza di public affairs, Czp, che opera in sinergia con Public Affairs Advisors e Value Relations, specializzate rispettivamente nei settori energy & infrastructure e life science».
Il deal sarà perfezionato entro maggio e «segue lo stesso schema attorno al quale è stato ideato l’intero progetto: le società leader di filiera mantengono brand e autonomia gestionale, continuando a operare in perfetta concorrenza come già avviene oggi».
Gli azionisti industriali avranno congiuntamente quasi il 50% di Excellera, con il fondo Xenon in maggioranza. Nel dettaglio, la compagine societaria vedrà diverse «key people» di Barabino & Partners, attraverso B&PFutura con circa il 14,9%, i partner di Community, attraverso AlwaysOn, con circa il 12,3%, nonché Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo con circa il 6,2% ciascuno, Paa attraverso Gm Holding con l’1,2%, Value Relations attraverso Palomar Holding e Chemax con il 2,2%.
Excellera potrà contare così su un fatturato complessivo superiore ai 60 milioni, circa 300 dipendenti e collaboratori e un Ebitda a 20 milioni. Come previsto per le altre società, anche Barabino & Partners Futura esprimerà due consiglieri che siederanno nel cda del gruppo Excellera: Luca Barabino e Federico Steiner entreranno così nel board insieme ad Auro Palomba e Giuliano Pasini (Always On), Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto, nonché ai consiglieri di maggioranza in rappresentanza del Fondo Xenon che esprime anche il presidente Gianfranco Piras.
Advisor dell’operazione per B&P sono stati lo studio legale Eversheds Sutherland per gli aspetti M&A, giuslavoristico, IP e quelli legati alla strutturazione dell’operazione lato venditore, lo studio Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners per gli aspetti industriali e fiscali, nonché lo studio Znr Notai per gli aspetti statutari e costitutivi societari. Advisor legali per Excellera Advisory Group sono stati lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in Italia, lo studio Pinsent Masons in Germania e Uk, lo Studio Becker negli Usa. L’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da PwC Tls Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali.
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